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    深度 | 新发展格局下,2021年物流业的“变”与“机”

    2021-04-12 18:22 作者:网络 来源: 浏览: 我要评论 (条) 字号:

    摘要:什么是新发展格局? 新发展格局是我国在被动应变的前夕做出的主动选择,是必然的、现实的、可行的顺势而为,实质上是对未来发展的一种生动形象的场景描述。 1.改革开放前,国内孤立循环。 这个阶段,我们一穷二白,经济体制是以产定销、包产包运的计划经济,

    什么是新发展格局?

    新发展格局是我国在被动应变的前夕做出的主动选择,是必然的、现实的、可行的顺势而为,实质上是对未来发展的一种生动形象的场景描述。

    1.改革开放前,国内孤立循环。

    这个阶段,我们一穷二白,经济体制是以产定销、包产包运的计划经济,在国内经济循环实现了生产、流通、消费之间的平衡。但这种平衡是低水准的,生产力低下、流通不具备优化资源配置的功能、消费被抑制。

    在国际上,我国受到外来封锁,与世界其他国家的经济交往较少,国际经济循环是小打小闹、断断续续。一言概之,改革开放前,我们是关起门来“找机会”,却发现没有出路

    2.改革开放后,嵌入国际分工

    这个时期,我们打开国门,经济体制转轨,用西方社会认同的“市场经济”这个接口,链接上了世界经济体系,开始了一段迅速但不均衡的“发展快跑”。在改革初期,我们缺乏资本、技术,只能“卖资源”,大量出口初级产品。

    1985年我国石油创汇占全国出口创汇总额的26.9%,这对已习惯于世界最大石油消费国的我们来说,是难以想象的。加入WTO后,我们抓住了第四次国际产业转移的机遇,引进资本和技术,成为了“卖劳力”的“世界工厂”。

    在国内,经济总量快速扩张,但经济循环呈现了非均衡的结构状态:

    一、空间结构不均衡

    举国家之力支持部分地区“先富起来”,区域发展形成梯差,既有东中西、也有南北方。

    二、环节结构不均衡

    面向全球的生产环节快速增长但结构性过剩、流通环节在区域和行业的差异拉大、消费环节出现消费断层。长期以来,我国储蓄率居高不下,房地产成为消费环节大头,客观上保障和实现了经济的畸形循环。

    三、内外结构不均衡

    资源和市场两头在外,对外依赖性大、内生动力不强,难以做到全面的自主可控。一言概之,改革开放后,我们是打开门来“挣工资”,从全球化中闯出了一条出路

    3.新时代开启,引领国际合作

    这个时期,我们实现了“全面建成小康社会”的第一个百年目标,开始向“全面建设社会主义现代化国家”的第二个百年目标奋进。“新”的发展阶段需要“新”的发展理念,“新”的发展理念造就“新”的发展格局。

    可以用三个词来形容新发展格局的导向:升级、均衡、备份。

    首先是产业升级,我们有了资本积累和技术储备,要从“打工仔”转为“合伙人”。

    其次是环节均衡,生产要深化供给侧结构性改革、做准逆周期调整;消费要大力激活,形成强大国内市场;流通要降本增效提质,把流通效率和生产效率放在同等位置。

    最后是战略备份,形成必要的产业备份系统和供应链替代渠道,自立自强。平常时候利用国内循环吸引全球资源要素,关键时候用好国内可循环实现韧性发展。

    一言概之,新发展格局下,我们是走出门来“谋前程”,在不断优化完善的全球治理体系中稳固“一席之地”

    02 物流业将有那些变化?

    2020年9月9日,第八次会议表示,流通体系在国民经济中发挥着基础性作用,构建新发展格局,必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。

    可以认为,流通由商流(实现所有权交换)、物流(实现使用权交换)、资金流(实现等价物交换)、信息流(实现情报交换)共同组成,而物流是流通的根本。那么,新发展格局下,我国物流业必然也会为之一新。

    1.大网络,内畅外联

    物流业是典型的网络化产业,需要各方式之间、干支线之间形成组合效能。在深入推动长江经济带发展座谈会上表示,我们国家物流费用成本偏高,这其中就有运输效率不高问题,究其原因,主要是各种运输方式各自为政发展,各种交通运输方式衔接协调不畅、彼此结构不平衡不合理导致的。

    交通运输部印发的《关于服务构建新发展格局的指导意见》中,提出建设现代化高质量综合立体交通网,扩大循环规模。《国家综合立体交通网规划》也即将出台。可以设想,未来的物流网络将具有如下变化:

    广覆盖预计未来我国仍然会是令世界叹服的“基建狂魔”,铁路、高速公路、高等级航道等建设规模将继续扩张,单位综合交通网络密度将进一步提高。尤其是陆路边境口岸、重大港站枢纽的交通条件将显著改善,国内大循环、国内国际双循环的堵点势必打通。

    高效率存量挖潜将成为的提升将成为交通网发展的核心内容之一。首先是运输组合效率,运输距离不再是运输结构调整的唯一准绳,货类需求将重塑运输方式的定位。

    预计未来大宗物资运输将以铁路、水路和管道为主,快消品运输将以公路、低空运输为主,高附加值货物运输将以公路、航空和高铁货运为主。

    其次是技术创新效率,新型基础设施建设和新一代信息技术将打破虚拟和现实边界,智慧高路、智能铁路、智慧港口、智慧枢纽、智慧民航、智慧民航将提供全新的场景,实现信息流对物流超前引导、实时优化。

    最后是管理协同效率,跨方式、跨区域和跨部门的政策、标准、法规将逐步实现统一或匹配,铁路市场化改革将再提速、再深入,高速公路将逐步迈向自由流收费。

    强引导从“被动使用”转为“主动引导”将是未来交通网的重大变革。

    一、客货分线

    随着设施供给增加,必将出现更多的货运专用铁路、公路、机场,引导货运高效组织,避免交通混行。

    二、空间分界

    交通网强调综合统筹不同运输方式、立体开放利用国土空间,其线位走向、出入口布设、运输结构将更加精准地引导事前高效选择,推动物流活动与城市空间、产业布局、生态环境并行不悖。

    三、路径分流

    交通网将逐步实现“一张网”管理,机制的协同和技术的应用能实现实时事中动态优化,差异化收费将成为常态,高速公路通行费迈向动态费率新模式,通过提前预测、动态调整来引导疏解拥堵。

    畅连接交通网未来建设重点之一就是提升对农村地区、产业基地、对外口岸的有效触达,打通循环的瓶颈。其中,路衍物流(即依托高速公路服务区发展物流)有望成为农村物流体系的重要供给量,产业基地的物流设施将呈现集约建设、资源共享、服务入场的特点,陆路延边口岸将从过境门户加快向国际物流枢纽转变。

    2.大企业,全球领先

    物流企业是物流业的细胞,也是判断物流发展质量的重要表征。长期以来,多方面原因造成了我国物流业存在“散、小、弱”的格局,其中有一个影响重大的客观原因,就是我国生产和流通发展不同步。

    经济体制转轨前,我国流通依靠政府,转轨后受制国外。物流服务于产业,而在我国产业都缺乏话语权的时期,物流企业缺乏同制造企业同步成长和走出去的机遇,难以“长大”。

    2018年,我国物流市场集中度(CR5)仅约5.6%,大概是美国的1/10。新发展格局下,国内市场自主自强、国际市场空间拓宽。可以判断,未来十年是我国龙头企业在全球市场壮大的关键时期,将在物流业中扮演更为重要的角色。

    资源统筹。大企业将会是物流业的核心组织力量。在国内,由于物流业具有重资产特征,市场天然具有资源分散持有、集约使用的倾向。物流业“散、小”的特征不会变,但组织化水平将大大提升,而大企业就是整合国内零散物流资源的主力。在国外,真正走出去的必然是大企业,并主导完善我国物流的境外地面服务体系,成为国际国内双循环互促的纽带。

    此外,大企业还是物流业与先进制造、商贸流通、现代农业等产业实现联动发展的主体,通过深度融入供应链跨界统筹物流资源。

    网络变现。物流价值的创造是网络、流量、服务的综合作用结果。物流网络建设主体是政府,具有典型的公共产品特征,网络本身是价值创造的基础而非源泉。

    客观上,拥有大流量、优服务的大企业是物流网络利用率最高、挖潜度最深的市场主体。在马太效应下,物流业的网络自然垄断趋势将进一步凸显,即网络变现能力越强的大企业,发展越快、越好,最终形成不同程度的垄断,寡占市场。

    规则制定。社会责任和发展需求双重驱动下,大企业将更加积极、更有深度地参与国际规则的制修订工作,进而提升我国物流业在全球的影响力和话语权。

    一、在投资规则方面

    区域综合性经贸协定将加速开放进程,“走出国门”的大企业将融入当地,独立开展属地化业务和第三国业务。

    二、在贸易规则方面

    大企业将引领数字贸易、跨境电商物流的创新发展,区块链等技术将催生出更成熟的贸易物流新模式。三是在金融规则方面,铁路多式联运“一单制”将进一步推广,并逐步完善单据流转、交付形式、结算方式、物权凭证、法律适用等规则。

    3.大集群,错位极化

    随着物流资源不断跟进产业布局调整、城镇体系优化,物流业将彻底从“流量发展”转变为“留量发展”。一方面,物流业天然具有强烈的自有流动性,因需而应、因势利导,更多地由市场决定而非受行政力量左右。

    另一方面,物流业具有明显的密度经济特征,物流资源越集中,物流成本越低、效率越高。各个城市对物流资源引力不同,雪球效应将拉大差距,物流业的空间分布将不再遍地开花、无序蔓延。

    未来,京津冀、长三角、粤港澳、成渝等经济增长极势必成为我国最大的物流集群。而城市是否要发展物流、企业在哪里布局物流,都会变为更加慎重的抉择。

    要素错位。物流业背后是流量要素的组织、运用,但不同的流量要素有着不同的价值潜力和空间占用,物流集聚客观上是要素对城市(空间承载)、城市对要素(机会成本)双向选择的结果。随着城市功能重塑和物流精细化,物流业将由流量要素的特性来决定空间分布的优化。

    过去,我们总是谈论物流、信息流、资金流“三流合一”,而在新发展格局,物流、信息流、资金流将仅仅在流程时间上“三流合一”,在分布空间上会“三流分离”。资金流、信息流价值潜力高、空间占用少的要素,将主要集中在国家中心城市。商流、物流等价值潜力、空间占用都居中的要素,将主要集中在区域主要城市以及国家中心城市的周边城市。客观上,未来交通流很难成为枢纽形成的基础,更多的仅仅是通道经过的表现。

    空间极化。物流业可以分为生活物流、商贸物流和生产物流。生活物流是城市的必备功能,尽管具有均值化的内在要求,但由于城市人口规模不一,每个城市生活物流体量是不平均的。而商贸物流和生产物流是产业集群的跟进、衍生,天生就是非均衡发展。

    因此,物流业的发展一定是非均衡的发展,物流在一定区域范围内由多个城市共建、共享、共有的情况会日渐普遍。

    此外,不同城市依托不同的资源禀赋,将在不同的物流业功能层面形成极化布局。国际化大都市可以形成物流总部集群、物流金融结算中心,综合交通枢纽城市间形成仓储运输集群,具有生产基础的工业城市可以形成物流装备制造集群,具有能源优势的城市可以形成物流算力集群,具有劳动力红利的城市可以形成人工客服集群。

    客观上,对于城市物流业而言,未来的发展机会不是均等的、选择范围不是开放的。

    03 物流业将迎来那些机遇?

    我国物流业起步晚。2001年,国家经贸委联合六部委印发国家层面第一个物流文件,即《关于加快我国现代物流发展的若干意见》,其后才开始在全国推动物流业的布局与运作。加入WTO后,我国经济发展开启“量变”,伴随发展黄金十年,物流业迎来的第一个发展风口。

    但单纯的规模扩张难以持续,物流业“蓝海”终成“红海”。新发展格局下,我国经济发展开启“质变”,物流业又将迎来下一个发展风口。诸多亟待填补的空缺,将成我国物流业的发展机遇。

    机会在城乡

    城乡循环是国内大循环的细胞,城乡也是拉动消费的主体,一方面,城乡消费总体规模的增长有空间。2019年,我国人均社会消费品零售总额约为美国的23%。

    另一方面,城乡消费农村潜力的激发有空间。2019年,人口占比54.3%的农村社会消费品零售总额占比不到20%。据统计,全国33%的乡镇没有商品市场、53%的村没有综合商店、70%的村没有餐馆。未来农村消费场景的健全必将衍生大量的物流需求

    但需要注意,城市与农村之间互为消费市场,农村物流发展不能脱离城市带动,必须要形成“有差异、无差距”的物流体系。

    目前,农业农村部加快推动农村农副产品产地商品化,商务部大力推进电子商务进农村,交通运输部积极推广农村物流服务品牌,国家邮政局主动引导快递从“下乡”向“进村”迈进,为城乡物流发展营造了良好的政策环境。

    机会在海外。新冠疫情加速了全球治理格局的重塑,在全球战略收缩期,区域合作将更加紧密。2020年11月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署,形成了汇集全球1/3经济总量的全球最大的自贸区。

    12月,中欧投资协定谈判完成,占全球超过40%经济总量的中欧之间,形成了更加全面、自由、开放的投资协定。截止到2021年1月,我国已经与171个国家和国际组织,签署了205份共建“一带一路”合作文件。但我国海外物流体系还存在空缺,组织力、控制力不足。

    根据海关数据,2018年我国进口中以到岸价方式的占比约88%,出口中以离岸价方式的占比约78%,大量国际物流市场被外商占据。2020年4月,交通运输部会同12个部门成立了国际物流工作专班,并在《关于服务构建新发展格局的指导意见》中提出,培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业。

    未来,物流企业将有更好的机会同制造、贸易企业“同船出海”,与国家级境外经贸合作园区等国际产能合作平台“借船出海”。

    机会在新场景。围绕“两新一重”扩大有效投资,将是“十四五”期的工作重点之一。新型基础设施、第五代移动通信技术(5G)、北斗卫星导航系统的成熟完善与交叉应用,将形成由泛在感知设施、先进传输网络、时空信息服务共同组成的物流新场景。

    首先,设施投资需求巨大,例如智慧高速公路每公里超过4亿元,大约是普通高速公路造价的2.5倍。

    其次,装备升级需求巨大,2020年我国智能化物流装备市场规模比2012年增加了超过5.4倍,随着新技术成熟、新基建完善,装备升级未来还有增长的爆发力。物流供给质量的提升将进一步推动消费升级。

    目前,国家发展改革委、工信部、交通运输部、商务部都在大力推进智慧物流发展。预计到2025年,以物流大数据、物流云、物流设备等为主的智慧物流市场规模将超过万亿。

    END

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